2月18日，Meta与英伟达宣布建立新的长期合作伙伴关系，Meta将在其数据中心部署数百万颗英伟达Blackwell和Rubin GPU，以及英伟达的Grace和Vera CPU，总投资额达数百亿美元。这是继2024年Meta 35万卡集群之后，全球AI算力军备竞赛的又一次升级。
合作细节：从"采购客户"到"生态绑定"
此次合作远超传统的"买家-卖家"关系。Meta不仅采购GPU，还将大规模部署英伟达的Grace CPU和Vera Rubin系统，将计算、网络、存储全栈纳入英伟达生态。英伟达Spectrum-X以太网交换机也将集成到Meta的开放式交换系统平台中，实现软硬件深度耦合。
Meta首席执行官马克·扎克伯格此前透露，2026年Meta的资本支出将达650亿美元，其中绝大部分投向AI基础设施。此次与英伟达的扩大合作，正是这一战略的具体落地。分析指出，Meta此举旨在迅速扩大其AI数据中心基础设施，以支撑Llama系列大模型的训练与推理需求。
市场影响：英伟达定价权进一步巩固
消息公布后，英伟达股价上涨3.2%，市值增加800亿美元。Meta股价同步上涨1.8%，显示资本市场对"巨头绑定"模式的认可。但风险同样存在——Meta与英伟达的深度捆绑，可能削弱其未来转向自研芯片（如MTIA系列）的灵活性。
行业趋势：算力集中度持续提升
Meta的数百亿美元投资，标志着AI算力正在向少数科技巨头集中。当OpenAI、Google、Meta、微软等玩家纷纷建设超大规模数据中心时，中小企业和初创公司的算力获取成本将持续攀升。这种"算力鸿沟"可能重塑全球AI创新格局——拥有自主算力的巨头将掌握模型迭代的主动权，而依赖云服务的玩家则面临成本与速度的双重劣势。